Utz Brands, Inc. (NYSE: UTZ), un fabricante estadounidense líder de refrigerios salados de marca, anunció que su subsidiaria Utz Quality Foods, LLC compró una nueva planta de fabricación de refrigerios recientemente terminada en Kings Mountain, Carolina del Norte, de Evans Food. Group Ltd. d/b/a Benestar Brands y filiales relacionadas.
La compra incluye el edificio existente, el terreno y el equipo de producción de chicharrón. Utz convertirá el espacio en una instalación de fabricación de bocadillos en pleno funcionamiento a partir de 2022. La instalación actual de 125,000 200,000 pies cuadrados se puede ampliar a 115 XNUMX pies cuadrados y se espera que agregue más de XNUMX puestos de trabajo locales.
Fabricantes de papas fritas icónicas, chips de tortilla, pretzels, bolas de queso, chicharrones y más, la cartera de marcas favoritas de Utz incluye Utz, ON THE BORDER Chips & Dips, Golden Flake, Zapp's, Good Health, Boulder Canyon, Hawaiian Brand, y TORTIYAHS!, entre otras marcas.
Las nuevas instalaciones de Kings Mountain respaldarán la mayor y creciente demanda de las marcas de Utz en las regiones sureste, noreste y centro sur, que crecieron un 14.4 %, 14.5 % y 15.0 %, respectivamente, durante el período de 26 semanas que terminó el 20 de marzo. 2022 (IRI Mulo-C).
La nueva instalación contiene líneas de fabricación de corteza de cerdo de alta velocidad de última generación y permitirá la producción de varias líneas en las subcategorías clave de Utz en un futuro próximo. Poner en funcionamiento la instalación Kings Mountain recientemente construida es más rápido y rentable que construir desde cero o renovar una instalación existente.
Benestar también se convertirá en proveedor de gránulos de carne de cerdo de sus operaciones en Chicago para Utz. Se espera que la Transacción aumente las ganancias dentro de 12 a 18 meses debido a los fuertes ahorros de costos de la cadena de suministro esperados.
Cary Devore, director de operaciones, Utz Brands, Inc:
"Con el continuo crecimiento y entusiasmo por nuestras marcas de bocadillos, estamos muy emocionados de expandir nuestras raíces en Carolina del Norte, donde agregaremos más de 115 nuevos puestos de trabajo con el tiempo".
“Este es un gran paso adelante en la optimización de nuestra red de planta y logística, y nos permitirá fabricar internamente varios tipos de productos que actualmente subcontratamos hasta cierto punto. Esta transacción aumenta nuestra flexibilidad operativa y contribuirá a mayores márgenes a largo plazo con el tiempo, en función de sinergias de costos identificables y multifacéticas”.
Bruce Myers, presidente de Benestar:
“Como fabricante integrado verticalmente, creemos que nuestras operaciones se optimizarán al suministrar a Utz nuestra producción de gránulos con sede en Chicago mientras vendemos las operaciones de fabricación posteriores a Utz. Este tipo de asociación solo mejorará las operaciones de ambas compañías en el futuro”.
Detalles de la transacción
El precio de compra total de la Transacción fue de aproximadamente USD 38.4 millones, más obligaciones asumidas por USD 1.3 millones, y se financió con aproximadamente USD 10.4 millones en efectivo y USD 28.0 millones de ganancias de la emisión y venta de 2.1 millones de acciones de la Clase de la Compañía. Acciones ordinarias (las “Acciones”) para afiliados de Benestar en una colocación privada de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”)
Las Acciones no han sido registradas bajo la Ley de Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. La Compañía ha acordado proporcionar a los compradores los derechos de registro habituales con respecto a las Acciones.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de las Acciones en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal.