Bayer plans closing of Monsanto Acquisition on June 7

Bayer planea completar la adquisición de Monsanto el 7 de junio, luego de recibir todas las aprobaciones requeridas de las autoridades reguladoras.

Werner Baumann, presidente del consejo de administración de Bayer AG:

"La adquisición de Monsanto es un hito estratégico en el fortalecimiento de nuestra cartera de empresas líderes en salud y nutrición".
"Duplicaremos el tamaño de nuestro negocio agrícola y crearemos un motor de innovación líder en agricultura, posicionándonos para servir mejor a nuestros clientes y desbloquear el potencial de crecimiento a largo plazo en el sector".

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Bayer anunció su intención de adquirir Monsanto en mayo de 2016 y firmó un acuerdo con la empresa estadounidense por 128 dólares estadounidenses por acción en septiembre de 2016. Actualmente, eso corresponde a un costo total de aproximadamente 63 mil millones de dólares estadounidenses teniendo en cuenta la deuda pendiente de Monsanto al 28 de febrero de 2018.

En relación con el proceso de aprobación regulatoria integral, Bayer acordó la desinversión de negocios que generaron 2.2 millones de euros en ventas en 2017 por un precio de compra base agregado de 7.6 millones de euros.

Incluyendo Monsanto y teniendo en cuenta las desinversiones, los negocios de salud y agricultura habrían tenido aproximadamente el mismo tamaño en 2017, con ventas pro forma totales de alrededor de 45 mil millones de euros, incluidas las ventas combinadas de Crop Science de alrededor de 20 mil millones de euros. En 2017, ambas empresas emplearon juntas a aproximadamente 115,000 personas, lo que representa las desinversiones.

Se anticipa que la adquisición generará un valor significativo. Bayer espera una contribución positiva a las ganancias básicas por acción a partir de 2019.

A partir de 2021, se espera que esa contribución sea un porcentaje de dos dígitos. Además, ajustado por desinversiones, Bayer espera que las sinergias generen contribuciones anuales de 1.2 millones de dólares estadounidenses al EBITDA antes de partidas especiales a partir de 2022.

Para adquirir Monsanto, Bayer aseguró una financiación puente inicial de 57 millones de dólares estadounidenses. Como se anunció en septiembre de 2016, esto se está refinanciando mediante una combinación de transacciones de capital y deuda, algunas de las cuales ya se han completado. La medida de equidad final será una cuestión de derechos, que se anunció ayer.

Bayer se convertirá en el único accionista de Monsanto el 7 de junio. Según la aprobación condicional de los Estados Unidos Departamento of Justice, la integración de Monsanto en Bayer puede tener lugar tan pronto como se hayan completado las desinversiones a BASF. Se espera que sea en aproximadamente dos meses.

Werner Bauman:

"Nos hemos preparado diligentemente para la próxima integración durante los últimos dos años".
“Nuestra amplia experiencia en la integración de otras grandes empresas ha demostrado que podemos y tendremos éxito”.

Bayer seguirá siendo el nombre de la empresa. Monsanto dejará de ser un nombre de empresa.

Los productos adquiridos conservarán sus marcas y pasarán a formar parte de la cartera de Bayer.

Oferta completa de tecnologías y soluciones innovadoras

Liam Condon, miembro de la junta de Bayer y presidente de la División de Ciencias de los Cultivos:

"La innovación es vital para producir alimentos más saludables, seguros y asequibles para una población en crecimiento de una manera más sostenible".
"La combinación de los dos negocios nos permitirá ofrecer más innovación más rápido y brindar soluciones adaptadas a las necesidades de los agricultores de todo el mundo".
"En el futuro, nuestros equipos en los laboratorios y en el campo podrán adoptar un enfoque mucho más holístico de la innovación a medida que abordamos los enormes desafíos que enfrentamos en la agricultura".

Incluyendo Monsanto y teniendo en cuenta las desinversiones, la inversión total en I + D de Bayer en 2017 habría sido de alrededor de 5.7 millones de euros. De eso, 2.4 millones de euros se habrían gastado en el negocio agrícola combinado de forma proforma.

Compromiso reforzado con la sostenibilidad y la responsabilidad

Bayer es plenamente consciente de la mayor responsabilidad que implica una posición de liderazgo en la agricultura. La compañía seguirá reforzando su compromiso en el ámbito de la sostenibilidad.

Como líder, Bayer está totalmente comprometido con mantener los más altos estándares éticos y de responsabilidad, fortalecer el acceso a la salud y la nutrición y reducir aún más su huella ambiental.