ConAgra Foods, Inc. (NYSE: CAG) anunció hoy planes para perseguir la separación de la Compañía en dos compañías públicas independientes: una que comprende su sólida cartera de consumidores de marcas diversas y líderes y la otra que comprende su cartera de servicios de alimentos líder en el mercado de innovadoras papas congeladas. productos.
Se cambiará el nombre del negocio de marcas de consumo Conagra Brands, Inc. ("Conagra Brands") y el negocio de la papa congelada operará bajo el Cordero Weston nombre. Inmediatamente después de la transacción, que se espera que se complete en el otoño de 2016, los accionistas de ConAgra Foods serán propietarios de acciones de ambas compañías independientes.
Se espera que la transacción esté estructurada como un spin-off del negocio Lamb Weston, libre de impuestos para la Compañía y sus accionistas.
Sean Connolly, presidente y director ejecutivo de ConAgra Foods:
“La decisión de dividirnos en dos compañías refleja nuestro compromiso continuo de implementar cambios audaces con el fin de ofrecer un crecimiento sostenible y un mayor valor para los accionistas”.
“Consideramos cuidadosamente una variedad de alternativas estratégicas y creemos que la separación de nuestro negocio de papas especiales Lamb Weston de nuestro negocio de marcas de consumo es la mejor manera de impulsar el valor para los accionistas. La separación permitirá a cada empresa afinar su enfoque estratégico y brindar flexibilidad para capitalizar las oportunidades de crecimiento únicas en su mercado respectivo ”.
“Los accionistas obtendrán exposición directa a negocios de alimentos comerciales y de consumo más enfocados, cada uno con distintas bases de clientes y perfiles de inversión. Confiamos en que esta separación posicionará mejor a cada empresa para competir y ganar mientras crea un valor convincente a largo plazo para los accionistas y brinda beneficios a los empleados, clientes y otras partes interesadas clave ”.
Las dos empresas operan en mercados distintos y poseen perspectivas de crecimiento y requisitos de inversión únicos y convincentes. Además, ConAgra Foods cree que la separación resultará en otros beneficios materiales para las empresas independientes, que incluyen:
- Mayor enfoque de la administración en los distintos negocios de marcas de consumo y productos de papa congelados para el servicio de alimentos;
- Mayor flexibilidad, agilidad y recursos para capitalizar sus respectivas oportunidades a largo plazo y estrategias de crecimiento;
- Estructuras de capital y políticas financieras personalizadas y objetivos apropiados para el perfil comercial único de cada empresa; y
- La capacidad de los inversores para valorar las dos empresas en función de sus características operativas y financieras particulares e invertir en consecuencia.
Marcas de Conagra
Conagra Brands estará compuesta principalmente por las operaciones actualmente reportadas como el segmento de Alimentos de consumo de la Compañía, que generó aproximadamente $ 7.2 mil millones en ingresos del año fiscal 2015, como se informó. El segmento de Alimentos para el consumidor consta de marcas líderes populares como Marie Callender's, Hunt's, RO * TEL, Reddi-wip, Slim Jim, PAM, Chef Boyardee, Orville Redenbacher's, PF Chang's y Healthy Choice.
También se espera que Conagra Brands incluya varios negocios actualmente reportados dentro del segmento de Alimentos Comerciales, incluido el negocio tradicional de servicios de alimentos (ventas de productos de marca a empresas de servicios de alimentos), Spicetec Flavours & Seasonings y JM Swank, así como ciertas operaciones de marcas privadas que se trasladaron al segmento de informes de Consumer Foods en el primer trimestre del año fiscal 2016. Estos negocios generaron aproximadamente $ 1.8 mil millones en ingresos del año fiscal 2015, como se informó. También se espera que Conagra Brands retenga la participación de la Compañía en la empresa conjunta Ardent Mills.
Algunas de las marcas de alimentos de Conagra La estrategia central de las marcas de Conagra se centrará en fortalecer aún más sus carteras de consumidores y servicios de alimentos, impulsando la innovación y mejorando los márgenes. Conagra Brands seguirá comprometido con sus planes para optimizar la eficiencia operativa a fin de proporcionar recursos adicionales para invertir en el negocio y perseguir adquisiciones estratégicas al mismo tiempo que devuelve capital a los accionistas. Conagra Brands espera mantener un perfil de grado de inversión después de la separación y seguir comprometido con un dividendo sólido y atractivo.
Conagra Brands estará dirigida por el CEO Sean Connolly y tendrá su sede en Chicago.
Cordero Weston
Tras la separación, la cartera de Lamb Weston consistirá en patatas congeladas, batatas, aperitivos y otros productos vegetales, así como una presencia continua en productos congelados minoristas bajo marcas con licencia y marcas privadas. Para el año fiscal 2015, Lamb Weston generó ingresos de aproximadamente $ 2.9 mil millones, como se informó, y representó la mayoría significativa de las ganancias operativas del segmento de Alimentos Comerciales para el año fiscal 2015 de aproximadamente $ 570 millones.
El logotipo de Lamb Weston actualizado recientemente Lamb Weston es un proveedor líder de productos de papa congelada para la industria de servicios de alimentos a nivel mundial. Los intereses de la Compañía en varias empresas conjuntas, incluida Lamb Weston / Meijer en Europa, son parte integral de la ejecución de su estrategia global y se espera que permanezcan en el negocio luego de la separación. Con distintas ventajas competitivas en geografías clave, Lamb Weston aprovechará esta sólida base para construir sobre su probada trayectoria de crecimiento. La Compañía se enfocará en oportunidades para expandir la participación a nivel nacional y acelerar el crecimiento internacional, particularmente dentro de los mercados emergentes de rápido crecimiento.
La estructura de capital y la política de asignación de capital para Lamb Weston aún no se han finalizado. El equipo de gestión de Lamb Weston se anunciará en una fecha posterior.
Fuente Conagra Foods
